Swami Jr. assina a produção musical e os arranjos do álbum Manhã azul, além de ser coautor da música-título, única composição feita por Fidalgo em parceria. O músico se reveza entre o violão de aço e o violão de sete cordas nos toques de músicas como Mais de mim, Rumo, Sorriso perfeito, Traço meu destino, Três amores e Valsa da vida.