Sob direção de André Dias e sob direção musical de Guilherme Terra, os atores Anna Toledo, Danilo de Moura, Jonathas Joba, Lola Fanucchi, Maria Bia e Sérgio Rufino dão vozes às músicas mais conhecidas do compositor, um dos mestres do samba-canção nos anos 1940 e 1950, décadas áureas desse gênero musical embebido em sofrência.